富春通信(300299)发布《重大资产重组草案》,公司拟斥资8.8亿元收购摩奇卡卡100%股权。

公司已与摩奇卡卡交易对方签署了《现金购买摩奇卡卡股权协议》。根据协议约定,富春通信向摩奇卡卡交易对方支付现金购买摩奇卡卡100%股权。根据中联评估出具的《摩奇卡卡资产评估报告》的评估结果,并经各方友好协商,摩奇卡卡100%股权交易价格为88,000万元。

摩奇卡卡交易对方范平、邱晓霞、付鹏承诺:2016年度、2017年度、2018年度和2019年度摩奇卡卡实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于6,300万元、7,900万元、9,900万元和11,450万元。

依此计算,此次利润承诺对应的市盈率分别为13.97倍、11.14倍、8.24倍,对比《预案》的15倍、11.53倍、8.75倍,在估值方面,对于投资者来将更加有利。

除此之外,对比之前的方案由现金+增发股份的方式变更为全部以现金支付,不新增股份发行,取消募集配套资金。

同时公司实控人缪品章、控股股东富春投资拟将于未来6个月内通过协议大宗交易方式,合计减持不超过10%公司股份。鉴于公司拟现金收购摩奇卡卡100%股权,摩奇卡卡现股东4.4亿交易价款以协议大宗交易方式,购买缪品章持有的公司股票,缪品章因此所得价款全部向公司提供无息借款,其余部分将为公司购买摩奇卡卡所需部分自筹资金提供无息过桥资金和增信支持。